竞合、困境与治理：以智能手机产业专利案为例的分析

       一、问题的提出

       2010年3月，苹果公司将目标盯住曾在全球智能手机行业上的市场份额曾一度高达18.2％的HTC，苹果起诉HTC专利侵权(HTC五月回诉苹果)，当时诉讼范围达到20项专利，涉及手机UI、底层架构和硬件设计方面。2011年12月，美国国际贸易委员会判决HTC侵犯苹果专利、实施进口禁令，HTC大受打击。接着，自2011年至2012年耗时近两年的苹果和三星专利大战，也是以三星公司侵犯苹果公司“旋扭缩放”、“弹回”专利等6项实用性专利，需向苹果公司支付高达10.5亿美元赔偿金而告终。三星与苹果间的专利诉案在全球4大洲50多个国家展开，两方的专利组合涵盖内容广，涉及项目极细。可以说苹果依赖专利保护制度获得了巨大的知识资产价值补偿，也很好地打击了其直接竞争对手。

       而始自2011年4月的国内电信设备巨头华为、中兴专利战则是通讯行业内一起较大的专利风波案。2011年4月28日，华为起诉中兴侵犯了华为的数据卡和第四代移动通信系统(LTE)专利。4月29日，中兴在国内对华为提起反诉，指华为侵犯其LTE若干重要专利。2011年8月起，华为、中兴连续遭遇5起美国“337调查”，涉案金额高达14亿美元。美国“337条款”对侵犯合法有效的美国商标和专利权，或侵犯了集成电路芯片布图设计专有权，或侵犯了美国法律保护的其他设计权等实施展开。尽管我国两家公司经过两年的艰难诉讼最终胜诉，但也耗费了近2亿美元的诉讼费。华为起诉摩托罗拉的知识产权纠纷刚刚和解，中兴通讯2011年4月又在中国区提起对爱立信的专利诉讼，这也是中国通讯企业首次就4G核心专利技术对西方企业发起专利战。

       以苹果公司为中心引发的智能手机相关专利侵权案以及以华为、中兴为中心引发的通信领域的交互专利侵权调查充分反映了以电子计算机技术、微电子技术、信息通讯技术为核心技术的通信行业、IT行业等高新技术领域大型企业间的激烈竞争。为此，我们以近两年来的专利案为例，对高新技术产业竞争焦点、发展动态以及潜在的困境与风险作一探讨。

       二、智能手机企业竞争行为与创新策略分析

       伴随着产业模块化发展，一些产业已经形成了巨大的产业簇群。产业价值被分散化，模块化在分散产业价值的同时，也在改变着一些行业的市场结构(朱瑞博，2003)。[1]正是在此背景下，当今高新技术企业竞争焦点和创新态势在发生巨大的变革。

       (一)立足产业生态体系的多元竞争

       当今企业竞争不仅仅立足本行业，还要关注更广泛的技术规模和产业生态体系。而当代产业竞争不是孤立的行业内同类型企业间的竞争，而是牵扯多个关联行业的复杂竞争。一个产品所依赖的关联产业的竞争优势往往决定了它在本行业市场中的竞争地位。反过来，某行业一个产品的竞争地位也可以决定其所依赖的关联行业的市场结构，行业竞争的实质表现为关联行业技术网络化竞争。如同20世纪70年代快速发展的半导体业，带动了计算机硬件业、通信业尤其是因特网的飞速发展一样，现代的手机通讯行业竞争也如出一辙。IDC的数据显示，2012年三星智能手机占全球市场的39.6％，苹果市场占有率为25.1％。不断集中的手机品牌，促成了其各自支持系统高度集中的市场占有率。一个终端行业的市场结构也会影响其关联行业的市场集中度，表1是全球智能手机所使用的操作系统的市场占有率。所有硬件和软件市场的高度集中行业结构也必将促进触摸屏、电信设备、移动互联网等多个关联行业市场结构的再次调整。

      

       Android系统平台是开放的专用性资产，这是它向其使用者做出的可置信的承诺，企业间关系网络秩序有效保障了这种专用性投资的自我实现机制，进而拥有了广泛的用户基础，如三星、HTC、摩托罗拉、华为、中兴和联想等重要的终端厂商，从而形成了广泛的规模经济和网络经济效应。安卓系统也在近几年的时间里，快速占据全球智能手机操作系统的绝对优势的市场份额，这一点从表1可以清楚看出。苹果开展的系列知识产权战，可以说是针对iOS系统的竞争对手安卓操作系统的较量。苹果iOS系统伴随苹果智能手机的市场份额的快速提升也迅速占据行业有利竞争地位。与此同时，Symbian、Webos等系统平台虽然已然丧失了其优势竞争地位，但依然是潜在竞争对手，而新的对手如微软和诺基亚以及更多的互联网商正纷纷酝酿打造自主操作系统，都试图占据行业竞争制高点。因此，目前手机通讯业的竞争表面上是各手机硬件生产厂商之间的比拼，实际是其依托的几大主要操作系统厂商之间的博弈。苹果iOS，谷歌的Android，未来微软的Windows Mobile，似有逐步形成三分天下格局之势(符周顺，2011)。[2]霍玉菡和杨颖(2012)称，高端智能手机之战是由苹果公司设计的“热核战争”为实质。[3]关联产业技术合作竞争的结果也会引致产品关联板块功能界限的进一步模糊化，进而使一个产品的产业归属日益模糊。比如微软以70亿美元收购了诺基亚手机业务，软硬件形式和功能之间的差异已不复存在。《华尔街日报》网络版题为《微软-诺基亚：硬件和软件同时死亡》的文章称，“微软收购诺基亚手机业务表明，硬件和软件之间的界线已越来越模糊”。①