中国复杂技术产业的市场追赶路径研究

      一、引言

      经过改革开放30多年的快速发展，2009年我国工业生产总值首度超过日本位居世界第二，我国在经济总量上已经进入经济强国之列，要继续保持经济快速发展，向创新型经济体转变已经成为官产学各界的共识。在这个转变过程中，复杂技术产业的创新和追赶具有战略意义。Kash明确指出，未来最重要的技术都是复杂的，中国等国家都会面对复杂技术挑战[1]。Malerba等认为，后发国家的追赶通常与一些领先产业的出现和成长紧密联系在一起[2](P3)，一个国家在某个产业的追赶是随时间展开的动态过程[8]，会有特殊的发展阶段和成长轨迹[4](P10)。这些领先产业中要有标志性的复杂技术产业，例如日本在汽车、造船、半导体、装备制造(以数控机床为代表)等产业的成功追赶，韩国在汽车、造船、半导体和通信设备等产业的成功追赶。我国复杂技术产业的追赶成功程度会决定我国经济整体的强大程度。

      从后发国家追赶的实践及其理论研究来看，复杂技术产业的追赶是很艰难的。Rycroft和Kash认为后发国家只有完成从简单技术向复杂技术的转变，才能真正实现发展，而掌握复杂技术的挑战更艰巨[1][5]。复杂技术产业在发达国家制造业中的比例日益提高[5]，对其就业和经济发展都非常重要[6]，是其要继续维持和发展的战略高地。因此，复杂技术产业是发达国家占有技术领先优势和市场竞争优势的重要领域，后发国家包括新兴工业化国家在这些领域取得的进步并不快[7][8]。Nonlan等认为，随着全球一体化增强，瀑布效应使跨国公司在价值链上的主导地位增强[9]。后发国家在复杂技术产业的追赶会比以往更艰难。

      市场在追赶中的重要作用已经得到学界的关注。关于这方面的主要观点有：(1)市场方面的“后来者劣势”，高旭东通过对中国通信设备业等产业的研究，提出了“后来者劣势”理论[10]，认为即使后发者在新兴的核心技术领域取得了突破，也往往不容易被市场接受[11]；(2)国内市场的作用，在具体针对中国彩电业的研究中，谢伟和吴贵生发现庞大的国内市场需求是实现追赶的有利条件[12]。我国目前追赶面对的新形势是市场高度开放。我国自2001年加入WTO之后，我们国内市场开放度比日、韩等国家追赶阶段的开放度要高得多。

      综上所述，我国作为后发国家，要在市场高度开放条件下实现复杂技术产业的追赶，需要探索新的追赶道路，这既需要产业和企业在实践上摸索，也需要进行理论研究，总结其中的规律问题，给实践以启示和指导。因此，本文对我国复杂技术产业的市场追赶路径进行研究。文章首先阐述典型产业选择和研究方法，然后探讨与市场追赶紧密相关的市场壁垒和市场破坏，并提出用于刻画市场追赶路径的两个重要维度——需求宽度和需求深度，之后论述典型产业的市场追赶起点和路径，最后是讨论。

      二、典型产业选择与研究方法

      本文选取有代表性的典型产业作案例研究。选择的典型产业为汽车、造船、通信设备、制药、装备制造五个产业，它们在技术特点和市场特点方面有代表性。技术特点从产品技术和工艺技术、简单技术和复杂技术、成熟技术和新兴技术这些角度来分(如图1所示)。市场特点是从追赶过程前期主要依托的市场来分，当然追赶的最终目标是国内和国外市场都要追赶上，但在追赶的不同阶段会有不同的市场导向，这对追赶路径有重要影响。

      

      图1 典型产业的技术和市场特点

      研究小组对这些典型产业进行了文献研究，并对这些产业中的龙头企业进行案例研究，包括哈电、哈量、鞍钢、中国北车、中国南车、大唐电信、华为、中兴、中国船舶、上汽、奇瑞、长安汽车、华北制药共13家企业进行案例研究。这些企业都是各自所在行业的龙头企业，在国际和(或)国内市场取得突出业绩。上汽、奇瑞和长安汽车属于汽车产业，中国船舶属于造船产业，大唐电信、华为、中兴属于通信设备产业，华北制药属于制药产业，哈电、哈量、鞍钢(主要调研其轧钢生产线自主创新)、中国北车、中国南车属于装备制造产业。本研究通过以下三种途径收集案例产业和企业的信息：(1)实地调查，2009年8月到2010年11月期间，分别对这些企业进行了1～2天访谈，采用同样的半结构化访谈问卷，对企业创新和市场追赶进行了调查，访谈对象包括高管人员、中层管理人员和技术骨干，对每个访谈对象的访谈时间在1～3小时之间，访谈达到96人次；(2)去企业实地调查之前，在中国知网(www.cnki.com)和企业官方网站上查找公开资料，形成文献调研报告；(3)企业提供的相关文档。多种途径的信息来源使一些关键事件和信息得到三角验证。此外，研究小组还对部分行业协会，如中国船舶工业协会、中国汽车工业协会的部分行业专家等进行了访谈。

      三、市场壁垒、市场破坏、需求宽度与需求深度

      从市场追赶的角度来说，后发者首先要突破市场壁垒[13](P68)，然后是要对市场有破坏性影响[14]，后发者对市场的破坏程度从弱到强依次为侵蚀、替代和颠覆[15]。

      市场壁垒的存在，一个重要的原因是后发劣势[10]，后发者即使突破重重困难，取得了技术突破，要得到市场的认可，还是很困难。潜在用户往往会更信任已有领先者的产品，技术障碍越高，后发者劣势更明显。在复杂技术产业中，技术性能之外的社会、政治等因素对技术的接受程度有非常大的影响。Tushman等提出，社会政治因素于开放的装配技术系统来说，不论在酝酿期还是在技术不连续期，对核心子系统或相关子系统的影响都达到最大化[16]。这些社会政治因素通过一个很大的网络来运行。这个网络包括行业内的竞争者、供应商、专业组织和共同体以及所有对于技术演变有实际意义的因素。对于开放系统来说，非技术因素驱动一个包括可行的技术选择集的技术进步过程。因此，对于后发者来说，获得突破市场壁垒的起步市场非常关键。从市场追赶的角度来说，就是要找到追赶路径的起点。