世界光伏产业发展动向和趋势

      近年来，随着太阳能电池技术的不断提升、价格不断下降，光伏发电逐渐在地面广泛应用且规模日益扩大。2008年，光伏工业的产量几乎增加一倍，全球太阳能组件产量①在6.9GW～8GW。光伏产业在过去10年的年均增速超过40％，已成为当前增长最快的行业之一②。

      一、国外光伏产业发展现状③

      2008年，世界光伏产量增长超过80％，达到约7.35GW；已安装的系统市场增加约一倍，估计目前达5.6到6GW，这一数据主要代表的是并网发电的光伏市场，而不包括网下和消费产品市场。其中，大约1.3GW～1.75GW的差异可以由未公布的网下安装量(约100MW网下农村电力，约100MW通信/信号，约80MW网下商业电力)、消费类产品(约100MW)、存储状态的电池和模块等解释。其中，2008年世界光伏产量的显著增长主要是由于西班牙光伏市场的大幅增长(几乎增加5倍)，从2007年的560MW增加至2008年的2.5GW～2.7GW[Epi2009年，Sys 2009]；第二大的稳定市场是德国，达1.5GW；第三大市场是美国，新安装量为342MW，其中292MW是并网发电，加利福尼亚州、新泽西州和科罗拉多州合计超过美国并网光伏市场的75％；世界第四大光伏市场是韩国，新安装量达282MW，根据其要在2011年实现新能源和可再生能源(NRES)达到能源总消耗5％的目标，韩国光伏市场2012年要达1.3GW的光伏发电能力，到2020年要达4GW。

      

      图1 2000年-2008年的光伏安装量

      数据来源：EPIA[Epi 2009]，Euroserver[Sys 2009及JRC分析].

      二、国外光伏产业发展趋势

      总体看，随着光伏技术在全球范围内的日臻成熟和完善，以及光伏产业在全球经济中的战略地位更加突出，将不可避免地对光伏产业的发展产生不同程度的影响，结合近期发展形势的判断，我们认为，未来光伏产业的发展趋势将呈现出以下特点：

      一是从产能方面看，光伏产业的企业生产规模不断扩大和投资不断增加，光伏产能将持续快速增长。一方面，太阳能电池单厂生产规模已从20世纪80年代的1MWp～5MWp发展到90年代的5MWp～30MWp和目前的50MWp-500MWp；预计，在未来两年内，单厂年生产能力达1GWp的企业将会出现④。另一方面，生产太阳能产品或提供相关服务的上市公司正在吸引越来越多私人和机构投资者。

      在2008年，全球可再生能源和能源效率部门的新增投资达到创纪录的1550亿美元(约合1100欧元⑤)，比2007年增长5％，但是，到下半年，受金融危机影响，投资大幅下降(季度变化：第三季度下降10％，第四季度下降23％)。2009年第一季度延续了这种趋势(比2008年第四季度相比下降47％)，但此后第二季度实现增长(比2009年第一季度增长83％)。而且，在太阳能发电领域的新增投资再次超过生物能源的新增投资，达335亿美元，占2008年新增投资的21.6％。此外，太阳能发电仍是增长最快的投资领域：并购交易达110亿美元(合78.6亿欧元)，风险投资(VC)和私募股权投资(PE)达55亿美元(合39.3亿欧元)，公共市场投资达64亿美元(合45.7亿欧元)。

      

      图2 2008年世界光伏产量及计划的产能扩张

      

      图3 实际和规划的薄膜太阳能电池和晶体硅太阳能电池组件产品的产能

      通过对全球200多家光伏企业的调查，2008年和2009 上半年已公布的产能再度大幅增加。如果所有这些计划都能实现，则到2012年，中国将拥有全球大约32％的生产能力，达54GW，其次是欧洲(20％)，中国台湾(15％)和日本(12％)；但预计产能利用率将进一步下降，由2007年的56％下降到2008年的54％，到2012将下降到不足50％⑥。

      二是从发展区域看，发展中国家开始加大对光伏产业的政策扶持并确定了太阳能发电的宏伟目标，未来光伏产业在发展中国家有望加速发展：例如，2008年7月1日，印度总理辛格宣布：印度第一个应对气候变化的全国行动计划；为应对气候变化挑战，印度确立8项旨在开发和使用新技术的国家任务。其中，太阳光发电和利用集中太阳能发电(CSP)被确立为国家太阳能任务(NSM)；国家太阳能任务中的光伏行动要求实现合作研发、技术转让和生产能力建设。2009年4月，印度联邦政府制订了国家太阳能草案，目的是要使印度在太阳能领域成为全球领导者，并且在2020年，实现已安装太阳能发电能力达20GW，在2030年达100GW，在2050年达200GW。而截至2008年底，印度的大部分光伏应用并未进入电网，主要是太阳能灯、太阳能家用系统、太阳能路灯和抽水系统；目前，仅有33个光伏发电系统接入电网，总容量约2MWp。即使按照印度第十一个五年计划(2008-2012年)的目标，也仅是安装50MW的并网光伏发电系统，这将得到新能源和可再生能源部的投资和购电方案补贴。这说明，通过加大对光伏企业生产能力方面的支持，并配合适当的公共和私人投资设立研发计划，印度有能力实现光伏产业的加速发展⑦。