一、背景资料 1.捷运物流股份有限公司简介 捷运物流股份有限公司成立于1995年8月,经十余年的经营,目前已具备一定的产业规模和实力,注册资金3500万元人民币,总资产达8.7亿元人民币。拥有仓储面积14.5万平方米,各种运输车辆2800余辆,储备土地资源149万平方米,是从事现代物流业、仓储、道路集装箱运输、普通货物运输、货物配送、普通货物装卸、国内货运代理及物流信息咨询经营业务、高科技产业、房地产开发的产业实体。 公司的理念是“为客户创造价值”,公司的目标是“由物流服务供应商转变为供应链的整合者”,公司物流服务的准则是:经济、快捷、高效、优质。公司在食品、药品、日用家电、机电产品、汽车配件等领域积累了丰富的配送经验。和船运公司、铁路局、航空公司、大型仓储企业有着良好的合作关系。经过不懈地努力,公司获得了自成立以来的最大一笔订单,与国内某大型企业(以下简称A公司)签订了为期5年的物流外包合作协议,协议总金额83亿元。 2.A公司及其物流业务简介 A公司是国内特大型石油化工企业,其生产基地位于东北地区,主要产品是合成树脂、合成橡胶、合成纤维及合纤原料,2006年,A公司三大合成原料的产量327万吨。主要生产基地有位于大庆、吉林、抚顺、辽阳的化工厂,其销售市场遍及全国各地,主要市场在东南沿海及中部地区。销售模式采取总部集中配置资源、大区分销的模式。主要销售大区有东北公司、华北公司、华东公司、华南公司、西南公司。2006年,A公司在东北以外市场销售产品262万吨。在自营物流时主要的干线运输方式为公路、铁路、陆海联运三种。在全国有65个协议仓储库房。配送业务正在宁波试点,其他均为用户到当地库房提货或者由生产基地直发给用户,是一种相对粗放的销售物流管理方式。 近年来,化工产品用户对供应商服务要求越来越高,要求及时送货,要求送货上门,要求产品质量完好,外观整洁等等。同时,作为上市公司,A公司的销售费用成为股东关注的焦点,这要求A公司必须降低销售物流成本。A公司经过测算,吨物流平均费用始终难以降至365元以下,为此,A公司董事会研究决定,对化工销售物流(东北市场以外)进行外包,为此,组织了国际招标,最终,捷运物流股份有限公司中标。 3.外包协议主要条款 A.配送货物:A公司生产的合成树脂、合成橡胶、合成纤维原料。配送范围:除东北以外(山海关以南)的全国市场。配送方式:送货上门。配送数量:2007年配送总量321.5万吨,A公司保证不低于300万吨。2008年预计354万吨、2009年417万吨,2010年455万吨,2011年550万吨。 B.捷运公司必须保证A公司产品在储运、配送过程中的安全,运输仓储必须投保,保险公司需经A公司认可。 C.捷运公司必须保证在A公司指定地点按时向A公司的客户交付产品,产品在交付时要外观整洁、无污染、无破损、无短缺。 D.2007年吨产品外包价格华北市场303.88元、华东市场364.45元、华南市场390.48元、西南市场372.59元,包括从生产企业库房出发一直到交付用户后的全部运输、仓储、装卸、流通加工、短途配送、保险等一切费用,以后年份的产品外包价格由双方另行议定。 E.A公司对捷运公司的服务质量随时进行监督,每年委托第三方机构进行用户调查,如A公司的外包物流业务客户满意度低于75%,A公司可以解除协议。 F.其他保障条款。 二、捷运公司盈利模式设计 1.机遇与挑战 能够进入化工品配送市场并且获得每年1 2亿元的配送合同,对捷运物流股份有限公司而言,是重大机遇。可是,通过比较合同价格和A公司自营物流的吨成本以及目前运输市场价格,捷运物流股份有限公司也同样面临巨大的挑战。 A公司自营物流平均吨物流成本(不含配送)335元,如果开展配送服务,则成本至少为365元,按此测算,2007年的总物流费用为365元×3,215,860=117379万元。 按合同约定价格,2007年捷运公司承包的总物流费用为1626845×364.45+1053021×303.88+226401×372.59+309594×390.48=111814万元 两者的差价部分5565万元可以认为是A公司外包物流的收益,也可理解为:如捷运公司继续按A公司自营物流时的运作方式来组织物流业务,其营运亏损额度为5,565万元。 通过压低各种运输方式的绝对价格来降低总物流成本已无可能。那么,捷运公司要挖掘的“第三利润源”在哪里呢? 2.挖掘“第三利润源” A.调整运输方式 通过对比各种运输方式的价格,可以发现,铁路运输价格相对较低,公路运输价格相对较高,那么压缩公路运输量,增加铁路运输比例,可以大大较低总物流成本,特别是对于长距离运输,这种调整的收益更大。
调整后,吨成本降低23.62元,干线运输总成本降低7593万元。