我国物流产业组织的特征分析

      1 引言

      我国经济近年来的持续快速增长及其所积累的巨大经济总量，已产生了庞大的货物流量，并带来了一个巨大的潜在物流市场，2005年上半年物流产业持续保持着强劲的增长势头，全国社会物流总额达到22.5万亿元，物流业增加值为4396亿元，同比增长12.2%，占服务业全部增加值的20.9%。现代物流业已成为我国第三产业中的骨干产业和国民经济新的增长点。

      然而，在国内物流业繁荣表象的背后，同时存在着与之不相和谐的经济现象，表现为我国物流市场规模快速扩张，而物流企业规模却普遍较小、资源利用效率低下、企业间恶意竞争现象较普遍，行业平均利润率偏低、服务满意度低等诸多与物流产业组织结构有关的问题。面对大量跨国物流企业的快速涌入，推动我国物流业快速、健康、规范地发展，深入研究并提出改善我国物流产业组织结构的策略是摆在我们面前的重要课题。但在可查的文献中，我国学者对于中国物流产业组织结构存在的问题多是从表象上进行描述性分析和解释，而利用经济学分析方法进行实证研究的成果还很少。基于此，本文运用SCP框架对我国物流业的市场结构、市场行为和市场绩效进行考察并进行实证研究，最后，提出相应的政策建议。

      2 我国物流业的市场结构

      市场结构是指对产业内企业间的竞争程度及价格形成等产生重要影响的市场组织特征。其实质反映了市场的竞争和垄断关系。物流业的市场结构是指市场中第三方物流企业间在数量、市场规模、市场份额等方面的关系，以及由此而决定的竞争形式。影响物流业市场结构的主要因素包括市场集中度、产品差异度及市场壁垒等。

      2.1 市场集中度

      我国物流业的一个主要特点是物流企业数量多，但规模普遍不大，单个公司所占市场的相对比重非常有限。在2002年至2005年，我国物流市场规模以年均25%左右的速度快速膨胀。2002年，我国物流市场总规模为1900亿元，2005年，物流市场总规模已达到3750亿元。但是，在作为物流业中佼佼者的物流上市公司中，年营业收入排在前8家的企业所占市场份额的总和并不大（如图1所示）。

      

      图1 中国物流上市公司中营业额排名前8家的企业所占市场份额

      图1显示，2002年至2005年间，我国物流上市公司中营业额排名前8位的企业所占全社会物流总规模的份额在逐年提高，从2002年的5.28%上升至2005年的7.02%。但从总量上看，比例仍然很小。2002年至2005年期间年营业收入始终排在第一位的中海股份在2005年所占市场份额也仅为2.32%。

      表1 2002～2005年中国物流上市公司年营业额排名前8位企业的CR值

      

      表1显示，在2002年至2005年这4年中，物流上市公司中营业额排名前8位的企业的市场集中度CR值虽然有所增加，但增加的幅度很有限。2005年这8家企业的值仅为0.07，排在前4家的值为0.06。根据贝恩对产业结构标准的划分，我国物流业的市场集中度很低，属于微粒市场。

      2.2 产品（服务）的差异度

      产业组织理论认为，厂商的市场力量主要来自于产品的差异化。对于物流产业而言，不同业务领域的利润空间存在较大的差异，因此，物流业务领域的差异化不仅可以使企业扩大客户群，而且还可以提高企业的总体利润率，从而为获得差异化的第三方物流企业创造市场力量。

      近几年来，我国物流业虽然发展迅速，但是，目前中国物流企业所从事的业务领域明显单一，大多数企业仅限于低端的运输服务，2005年，我国85%的物流企业从事运输与装卸业务[1]。而真正拥有庞大物流网络、先进设备及管理体制的物流企业还很少，目前仅有17.3%的物流企业从事流通加工等增值物流服务业务。相对单一的物流业务特征使得众多物流企业在低端的物流服务领域展开激烈的价格竞争，竞争的结果导致行业平均利润率较低。

      2.3 进入壁垒

      进入壁垒是指进入某一市场所遇到的各种障碍的总和。贝恩把进入壁垒定义为“和潜在的进入者相比，市场中现有企业所享有的优势。这些优势是通过现有企业可以持久地维持高于竞争水平的价格而没有导致新企业的进入反映出来”[2]。施蒂格勒则把进入壁垒定义为“新厂商比老厂商多承担的成本”[3]。根据贝恩的观点，构成进入壁垒的因素很多，包括绝对成本优势、规模经济、产品差异化、政策法律制度和阻止进入的策略行为等等。但是，施蒂格勒认为，规模经济、资本需要量、产品差异化等在贝恩看来是进入壁垒的因素不构成壁垒。施蒂格勒十分强调政府管制（进入控制）产生的壁垒。