“院线制”实施十周年回顾与分析

      2012年9月，国内目前实力最强劲的万达院线与美国第二大院线公司 AMC并购顺利完成。无独有偶，在2012年贺岁前夕的“分账”博弈中，国内三十院线联手与五个制片公司达成国内电影上下游之间关于票房分账的平等协商机制。前一事件是目前国际上最大的院线并购案，后一事件则意味着国内沿用多年的固定分账比例将进入动态调整的新阶段。

      这两大事件出现在2012年并非偶然。自2002年6月国内首批30条电影院线正式成立运营到2012年6月底，整整10年时间，国内电影院线在摸索中壮大的同时也在不断推动影院终端快速拓展，并反哺上游制片业呈几何数字壮大。10年间，国内电影业整体规模增长了近10倍，实现了从量到质的巨变。这种巨变奠定了中国电影业在规模上成为世界上仅次于美国的第二大电影市场，并开始在渠道方面向国际市场延展。就在万达院线并购AMC的同时，国内院线投资商家同时也在考察欧洲的电影院线公司，未来有可能出现新的并购动作。

      在看到国内院线与整个电影产业快速发展的同时，我们也不能忽视国内电影业存在的种种问题，比如院线数量过多，相互间实力过于悬殊；翻牌院线改革不彻底，院线在产业链中的作用受质疑；影院投资过热，单体影院盈利能力乏力以及国内制片业泡沫严重，投资风险加剧等。电影产业发展到一定规模后必然面临的问题，值得我们警觉。

      从“翻牌”院线到“四个统一”的现代院线公司

      国内院线制实施的10年正是我国电影业开始全方面走向市场化和产业化的10年。10年间，国内电影业各环节均得到长足发展(见表1)：从最初的872座影院、1611块银幕发展到目前的3293座影院、11835块银幕，每年拿到公映许可证的故事影片从100部左右激增至2011年的558部，2012年前三季度已经达到580部，并出现多部票房达超6亿元的重量级影片；年票房从最初的9亿多元发展到2011年的131亿多元，2012年全年有望达到160多亿元的高位。

      

      与国内各行各业的改革不同，电影业的改革从发行和制片领域延展受挫后，尝试从产业的根基，即庞大的终端市场开始。2001年12月18日，国家电影主管部门颁布《关于改革电影发行放映机制的实施细则》，其中对以“院线制”替代原有的层级发行网络做了具体规定。2002年，国内开始强行推进院线制，到2002年6月底，不到半年时间国内出现30多个电影院线公司。这些院线公司中，除了中影星美院线和世纪环球院线外，其他均为各省市电影公司的翻牌公司。尽管当初明文要求各院线公司要打破地域观念，“以资本或供片为纽带，由一个发行主体和若干影院组合形成院线，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的“四统”思路，走上与欧美等电影发达国家一样的现代院线制，但当时国内电影人对“院线制”尚较陌生。业内对“院线制”认识的逐步深入，仍源自外资影院和国内民营院线公司的实践。

      港资影院和外资影院的带动。早在1999年12月，百老汇影城北京apm店(即位于北京王府井大街的新东安店)开业，之后百老汇陆续在国内打造了14座系列影城，加上UME系列影城、嘉禾系列影城等，这些不同于国内以往的礼堂式影院和本土多厅影院的新型电影院开始出现。2004年1月1日，《外商投资影院暂行规定》开始实施，在北京、上海、广州、南京、杭州、武汉、西安等七大试点城市中，外资对影院的持股比例可高达75％，其余城市则不能超过49％。这一年年初，美国华纳兄弟国际影院公司宣布与万达集团合作共建“华纳万达国际影院”，并很快在大连、天津、南宁、武汉、哈尔滨5个城市建立了5座具有五星级水准的多厅影院。

      这些影院以“统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理”的运营模式让国内电影人看到了现代意义上院线制的雏形。2005年，华纳退出国内影院市场，其旗下影院由万达集团收回，并成立了国内首个民营资本全资投建的院线公司万达院线。该院线以不同于国内其他36个院线公司的新模式，发展迅猛，从当年8592万元票房、列全国院线37名到2009年创下8.33亿元票房，跃居院线榜单之首，2011年票房近18亿元，占比国内17％的市场份额；2012年成功收购 AMC后，晋级亚洲第一大院线，全年国内票房有望达24亿元。

      万达院线的快速发展，让国内不少影院投资公司看到“四个统一”的威力。很快，广东大地院线、浙江横店院线、北京时代今典院线等致力于全国市场开发的民营公司纷纷涌现，并迅速成为院线中的生力军。这些院线均在成立之初就有清晰的市场定位，和“四个统一”意识。

      国有背景院线公司奋起直追。在众多民营院线公司的快速发展过程中，院线成立之初的“翻牌”院线公司开始奋起直追。比如以上海市电影公司原有影院为基础成立的上海联和电影院线，曾多年蝉联院线票房榜首之位。而以北京市电影公司旗下影院为主组建的北京新影联院线，成立之初就占比北京市电影市场的80％以上。还有以广东省电影公司旗下影院为主组建的南方电影新干线院线，与上述两大院线形成三足鼎立之势。这些院线一方面加大对旗下老影院的改建力度，同时吸纳大量新影院，并与其他院线之间展开兼并整合，“涅槃重生”。其中上海联和电影院线与宁波市电影公司下属的影院合并，实力大增；北京新影联一度与北方电影院线联手，雄踞北方市场；中影公司与广东省电影公司、云南省电影公司等多方联手，成立中影南方电影新干线，在南方市场风生水起。