托盘作为衔接运输、仓储、包装、装卸、搬运等物流各相关环节的关键要素,与叉车配套使用,为物流效率化、低成本化开辟了广阔的前景,是企业降低物流成本、提高物流运作效率的重要工具。近几年,托盘生产企业和用户企业数量双双倍增,许多企业向托盘行业转移,托盘新材料、新工艺不断涌现。 面临激烈的市场竞争和金融危机的冲击,今年以来中国托盘企业遇到了很大的经营困难,一些中国托盘生产企业开始实施结构调整、资产重组、机制转换和技术创新等战略迎接挑战。 为了促进中国托盘产业的发展,为托盘企业及国家相关部门的决策提供依据,我们从2009年开始开展了中国托盘市场规模的全面调研与分析,通过问卷调查与企业走访,结合2008年中国物流与采购联合会托盘专业委员会对中国托盘业的调研结果及其他相关调研资料,全面分析了中国托盘行业市场现状。 一、托盘行业市场规模分析 根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会对全国托盘行业的调研结果,2003年我国年产托盘约2300万个,保有量为7300万个;2004年产量为2445万个;2005年为2509万个;2006~2008年年均产量保持在2500万个,但增速较低。截至2008年末,初步估算我国正规托盘的保有量为1.9亿个以上,2009年将增长到至少2亿个以上。参见表1和图1、图2。
二、托盘行业经济规模分析 根据托盘委的统计与相关调研数据,按托盘平均单价145元计算,2008年中国托盘行业产值约为39.33亿元,比上年增长9.26%。从2003年以来的五年内产值翻了近一番,年均增长13.86%。 2003、2004、2005年为高速增长期,年均增长超过20%,而2006年则出现显著放缓,在产量增长较小的情况下产值也仅完成不足7%的增长,此后的2007、2008年增长有所加快。值得注意的是,非木质托盘占有比重的变化对产值带来很大影响。参见表2和图3。
三、托盘产业区域分布特点 据粗略统计,目前,我国托盘生产厂家有据可查的约有10000家左右,大部分是中小型企业,年产量超过20万个的托盘生产企业比例不到10%。较有规模的生产企业年产量也很少超过200万个。而且,冠名托盘生产企业的有些也并不单一生产托盘。从企业性质来看,民营企业占大多数,国有企业比较少见,股份制企业数量占有一定比例。根据托盘委2008年的调研结果,民营企业占托盘企业总数接近半数,达到48.6%,而国有企业只占14.3%,其余是外商投资企业和合资企业,分别为20%和17.1%。 根据最新的调查,中国托盘企业主要集中在浙江、江苏、山东、河南、湖北、广东、山西以及北京、上海、天津等省市。其中,上海、广东、江苏、浙江四省市的厂商数量所占份额较大,合起来超过全国的73%。可以预计,未来的托盘产业资源整合将极有可能优先出现在以上四省市。参见图4。
数据:中国物流与采购联合会托盘专业委员会,2008年。 图4 托盘企业的区域分布 四、托盘细分产品产量分析 1.2008年托盘保有量中按材料划分的产品比重分析 根据测算,目前我国现有各类托盘总数中木托盘所占的比例为86%,比6年前减少了4%。这是由于木材资源短缺,出口需要熏蒸或高度消毒等原因所致。 塑料托盘所占的比例为11%,与6年前相比增加了3%。主要原因是塑料托盘尽管原材料价格不够稳定,但适应性强,可反复使用、耐水、耐潮,与木托盘相比,硬度和周转使用率可提高3~5倍。 钢托盘产量也有小幅度上升,但增加比较明显的是复合材料托盘,如塑木托盘、模压托盘、刨花板托盘、胶合板托盘、竹托盘等。这是因为复合材料托盘大量利用木屑、废塑料、刨花等成本低的废弃物作为原材料,符合绿色物流、综合利用、循环型经济要求,是今后的发展方向。 纸托盘的生产状况变化不大,不过蜂窝纸板制作的纸托盘已逐渐被认可,产量也有所增加,其最大的优势是符合环保要求,但在防潮性能和机械强度等方面有待改进。
数据:物流技术与应用编辑部,2009年7月。 图5 2008年托盘保有量中按材料划分的产品比重 图5反映了截至2008年中国托盘保有量的大体情况,但由于统计测算原因,纸托盘、钢托盘与复合材料托盘没能得出详细保有量数据,因此仅归为其他托盘以保证准确性。 2.2008年托盘产量中按材料划分的产品比重分析 根据2009年初相关市场调研统计,2008年中国托盘产量中按材料划分占据主导地位的仍是木托盘,为76.29%。排在产量第二位的是塑料托盘,约占12.74%。随后依次是纸托盘、复合材料托盘与钢托盘,分别占总产量的4.10%、3.70%和3.17%。参见图6。