2012年，随着三网融合进入第二批试点阶段，广电行业所面临的环境日趋复杂，竞争日益激烈。本文从IPTV、宽带、OTT TV、跨屏业务、省网整合、用户流失、电信运营商的营收结构调整等方面分析了广电网络行业目前所处的竞争环境，并详细阐述了广电网络行业所面临的营收结构单一、转型压力加大、整合深度欠缺等七大发展困境，指出广电网络可以通过“两个转变”、“三个创新”的发展策略实现突围制胜。 一、行业竞争环境与现状 2012年上半年，IPTV迅猛发展，OTT来势汹汹，宽带业务备受重视，广电网络加速整合，通信运营商开始转型……各种现象错综复杂，既有老问题，也有新趋势。行业环境正在发生着前所未有的变化，带来了空前的挑战，也蕴含着发展的机遇。 1.IPTV业务发展迅猛，广电主业压力剧增 IPTV，这个曾经让整个广电网络行业恐惧、排斥和打压的老对手，借着三网融合的有利政策和传输技术的不断进步，一路高歌猛进。截至2012年4月底，全国IPTV用户达到2100万户，一季度净增约750万户。其中江苏IPTV用户达到335万户，一季度净增约80万户，居全国首位。2012年7月，北京联通开始测试IPTV业务，“十一”开始商用。 IPTV的迅猛发展，主要基于四个条件：一是随着三网融合的深入，政策环境日益宽松， IPTV取得了发展的合法性；二是传输技术不断进步，带宽和稳定性的迅速提升为IPTV提供高质量视频服务奠定了技术基础；三是电视台等内容制作机构的积极合作，原本的CCTV—3、5、6、8和本地频道的限制正在逐步消除，IPTV的节目内容越来越有竞争力；四是通信运营商的大力推进，电信和联通都在依托自己的固网覆盖和业务捆绑优势，积极布局和发展IPTV业务。 IPTV的迅猛发展，使得有线电视无论对终端用户，还是对电视台而言，都不再是惟一选择。不仅大量用户在业务捆绑、免费赠送等促销手段的诱惑下选择了 IPTV，电视台也开始将IPTV作为拓展覆盖范围的重要途径。有了用户，不愁没有内容；有了内容，更能促进用户的发展。这种相辅相成的生态平衡，在IPTV产业中正逐步形成。作为通信运营商的一个非主营业务，IPTV一路攻城略地，给广电的主营业务带来了巨大冲击。 2.宽带晋级国家战略，广电机遇危机并存 “宽带”是2012年上半年的另一个关键词，其受重视程度和发展速度都是空前的。 在国务院印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，首次明确提出实施“宽带中国”工程，并将其列入“二十大工程”，要求到“十二五”末城市和农村家庭分别实现20兆和4兆以上宽带接入能力，IPv6实现规模商用，三网融合全面推广，电视数字化转换基本完成。 随着基础话音业务的萎缩，三大通信运营商对宽带业务的重视达到了前所未有的程度。各大运营商纷纷加快网络升级改造的步伐，配合国家战略，宽带接入速度呈现跨越式发展的态势，用户数增长也十分迅速。 根据三网融合规划，宽带业务是广电运营商进入通信业务的突破口。但从目前的情况来看，广电即将进入的宽带业务已经是一片竞争惨烈的红海，各大通信运营商已经投入了巨大的精力和资源。而国家广电网络公司成立尚在酝酿中，即使能够成立，短期内也不可能迅速整合全国的网络资源与运营体系；固网宽带牌照申请仅停留在传言层面，是否成功尚未可知；各地广电运营商一盘散沙，还处于低级数字化和 IPTV的围追堵截中，无暇顾及宽带发展。因此，在宽带接入的竞争中，广电运营商的弱势是十分明显的。 3.“一省一网”格局初现，网络整合上市加快 2012年，广电网络“一省一网”的整合任务加速推进。2011年底至2012年上半年，浙江、湖南、青海、甘肃、江西、黑龙江等完成了省级网络整合，广东、山西、福建等省份也加快了网络整合步伐，全国各地广电网络已经完成和正在进行省级公司组建的已超过2/3，网络的深度整合已成必然趋势。但是，越是广电网络发展早、实力强的地区，网络整合越复杂，难度越大，整合结果也越不深入和彻底。相对于通信运营商全国高度统一的管理体制而言，这是广电网络所面临的一个巨大难题。 2012年上半年，省级广电网络纷纷加快融资上市步伐。陕西广电、天威视讯、歌华有线已经上市。2月23日，吉视传媒上市交易。6月11日，天威视讯披露资产重组预案，实现深圳全市网络整体上市。6月11日，上市公司*ST嘉瑞发布重大公告，华数传媒将借壳实现杭州市县区有线网络以及新媒体业务上市。6月12日，湖北广电网络借壳武汉塑料网络重组上市获中国证监会并购重组审核委员会审核通过。6月，江苏有线出现在中国证监会公布的IPO申报企业基本信息表中。 4.OTT TV来势汹汹，直接冲击数字电视 2012年，OTT TV一词开始流行，业内甚至将2012年称为OTT发展的元年。 OTT TV是“Over The Top TV”的缩写，指绕过基础网络，基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机和机顶盒，也可能是电脑、PAD、智能手机等。一言以蔽之，OTT TV比IPTV更开放，内容更有吸引力，因此会对广电数字电视以及 IPTV业务产生极大的冲击。 未来用户从互联网上获取的信息量将远大于电视，电视的互联网化成为不可避免的趋势。部分运营商试图通过封堵的手段阻止互联网的进攻，例如近期韩国通信委员会批准了韩国移动运营商们的相关请求，允许他们向 OTT语音服务(类似微信)提供商收取费用，甚至可以“掐断”OTT语音流。但封堵不是长久之计，如果不积极布局，基础网络运营商或将彻底失去掌控电视这一屏幕的机会，与其这样，还不如尽早引入，并在引入的过程中寻找盈利模式。
