会计师事务所需要有规律地保存客户档案并且在需要时能够及时把有关的档案调出来，即使在小型的事务所，这看起来也要花费很多时间。随着事务所的成长，职员越来越多，与客户的接触越来越频繁，档案也日益增多，而把这些档案保存得井井有条就成了一项非常艰巨的任务。 ７月２５日，专门为企业提供企业内容管理（ＥＣＭ）服务的Ｉｎｔｅｒｗｏｖｅｎ公司宣称，工作地点协同式文件管理（ＣＤＭ）制度和案例工作底稿（ＣＷＰ）的综合能够让会计师事务所制作和管理客户档案变得更加有效率，更加容易。许多会计师事务所可以通过一个统一的ＣＤＭ制度寻求流线型客户档案管理。在ＣＤＭ和ＣＷＰ的综合制度下，全部的客户档案都可以得到系统的管理，包括电子文件、电子邮件、扫描文件以及其它记录。 Ｉｎｔｅｒｗｏｖｅｎ的一个副总经理说：“我们解决会计师事务所客户的档案问题时，主要的因素是如何解决与客户相关的资料要在整个‘生命周期’内都保存的问题，只有这样它们才可以得到最大的益处。ＣＤＭ和ＣＷＰ的综合制度第一次使会计师事务所能够在一个单一的系统中就可以把所有相关的客户档案压缩到一起，并且在任何时间任何地点都容易查找。”
