民国以来，新疆长期处于中央政府实际控制之外。正是在这种背景下，30年代中期，苏联通过全面援助和支持盛世才政权，才排除以往英国在新疆的影响，得以把新疆纳入自己势力范围的。不过，当时国际形势风紧云急，世界大战一触即发，苏联处于日、德反共同盟势力的东西夹击之中，迫切需要中国拖住日本，稳定东方战线。所以，尽管盛世才有心使新疆脱离中央政府，投靠苏联，斯大林却还无意承认一个独立的新疆政权，以免因此刺激中国。（注：详见秦孝仪编《中华民国重要史料初编——对日抗战时期·战时外交》（以下简称《战时外交》）（二），台北，1981年版，第408—409页；Allen Whiting and Sheng Shih-ts'ai,Sinkiang:Pawn or Pivot?( East Lansing:Michigan StateUniversity,1958)pp.63,200—208。）而中国面对日本咄咄逼人的进攻态势，也十分需要得到苏联的援助和支持，不愿为一个鞭长莫及的地方与苏联形成对抗。于是，保持新疆的相对独立现状，便为斯大林和蒋介石都可以接受的。 不久以后，国际局势骤变，苏德战争爆发。在苏联初战失利的情况下，盛世才见风使舵，转而投靠蒋介石，并采取种种措施迫使苏联的军事和经济势力逐步撤出了新疆。 （注：Allen Whiting and ShengShih ts'ai,op.cit.pp.243—254;John W.Garver,Chinese- Soviet Relations,1937—1945,The Diplomacy of Chinese Nationalism (New York,Oxford:Oxford University Press,1988),pp.165—174;历声：《新疆对苏（俄）贸易史》，新疆人民出版社1993年版，第 492—497 页。）当1942年底蒋介石颇为自豪地宣称：新疆归顺中央，是“国民政府自成立以来最大之成功”（注：古屋奎二：《蒋总统秘录》第13册，台北中央日报社1977年中文版，第64页，转引自李嘉谷《盛世才与新疆》，中国中俄关系史研究会编：《战后中苏关系走向》，社会科学文献出版社1997年版。）的时候，中苏两国关系降到了自日本发动“九·一八”事变以来的最低点。 三区革命：苏联策动和支持的民族起义 然而，就在苏联势力被迫撤出新疆之际，欧洲战场的局势已经发生了根本性转变。到1944年夏季，苏联不仅能够正式提出在远东参加对日作战的政治条件，而且还完全有时间和精力策划如何对新疆卷土重来了。 1944年初春，在新疆与外蒙交界的阿尔泰地区发生武装冲突。（注：外蒙古当时已完全在苏联的控制之下，所谓蒙古人民共和国的独立只是表面上的，其经济、军事和政治均由苏联垄断，除与个别国家有关系外，蒙古甚至基本没有外交。）对于苏联重新染指新疆的企图，蒋介石的态度十分强硬。他一方面调兵遣将，摆开不惜一战的架势，一方面不断向罗斯福告斯大林的状，试图对苏施加外交压力。（注：《战时外交》（二），第460—461页：John W.Garver,op.cit.pp.99—200。 ）但是，美国对阿尔泰冲突和蒋介石的申诉反应极为冷漠。罗斯福先是在4月8日建议中国政府“冻结”新疆事件，到战后再解决，继而在4月10 日劝告蒋介石对苏联要忍耐，要顾全大局，后来甚至禁止中国再扩大反苏宣传。（注：Foreign Relations of the United States (FRUS),DtplomaticPapers,1944,Vol.6(Washington D.C.1969),pp.773,785,798,800—803.）罗斯福所说的大局非常清楚，即为了最后在亚洲战胜日本，中苏必须联合，共同对敌；为了战后远东秩序的稳定，必须提高中国的国际地位，而这是需要莫斯科认可的。中国不得不考虑美国的意见。4月19日， 蒋介石批准了一项缓解中苏在新疆的紧张关系的计划，决定先严令新疆当局力避任何边界冲突，再寻机将盛世才调离新疆，以取得苏联的好感。（注：《王世杰日记（手稿本）》第4册，台北， 中研院近代史研究所1990年编印，第288—292页。） 不久，美国副总统华莱士访问苏联和中国，以推动中苏接触。王世杰受蒋介石委托于6月16日专程到迪化迎接华莱士， 并叮嘱盛世才不得在华莱士面前公开攻击苏联。6月24日华莱士离开重庆时， 蒋介石托宋美龄致函罗斯福，答应美国倘有任何改进中苏关系的办法，中国必全力以赴。（注：《王世杰日记（手稿本）》第4册，第332—333、 338 —343页。） 然而，此时解决中苏双边关系的主动权掌握在苏联手中。在这场未来的外交较量中，无论是实力地位还是国际影响，苏联都具有明显的优势。虽然从国际环境考虑，苏联也感到有必要改善苏中双边关系，但两国之间在处理战后关系方面，毕竟存在着需要加以解决的重大利害冲突。因此，在盟国之间酝酿促使中苏双方为建立友好同盟关系进行直接谈判时，苏联的策略是，一方面向蒋介石做出某种友好的表示，特别是表明苏联对中共的不支持立场，一方面则不断加紧向中国政府施加压力，以便在谈判桌上取得预想的收获。
