“两个半球化”和“两个能源圈”：乌克兰危机背景下全球能源格局的重塑

      俄乌冲突引起的一个出乎意料的后果是，全球能源格局开始发生深刻变化。欧洲紧随美国对俄罗斯实施经济制裁，不惜代价加速摆脱对俄罗斯的能源依赖，甚至试图以限购、限价等方式扼杀俄罗斯经济；俄罗斯从自保考虑以折扣价格甩卖石油，转向东方寻找新的能源市场，甚至重新拿起“能源武器”，向欧洲部分国家减供、停供天然气，并以“卢布结算令”对欧美制裁见招拆招。在此背景下，全球能源格局出现了新的雏形，能源流动朝着“两个半球化”和“两个能源圈”演进。

      一 页岩革命加剧俄欧矛盾，撼动全球能源格局

      经过较长时间的酝酿及能源科技攻关，能源领域自21世纪初开始迎来了一场重大科技突破。在水平钻井和压裂、酸化等页岩油气开发技术的驱动下，美国率先掀起了一场页岩革命。近15年来，页岩技术不断发展，页岩革命不断深化，成为此次俄乌冲突的深层推动力量，也极大撼动了全球能源格局。

      首先，页岩革命使美国完全实现了能源独立。2007年起美国页岩开发实现了革命性突破，页岩油气产量呈井喷式增长，油气净进口量快速下降，天然气于2017年实现净出口，2021年净出口量达到1028亿立方米①(见表1)；石油可望在2022年实现净出口。美国于2017年摆脱了对天然气的对外依赖，2019年实现了油气当量“能源独立”，2022年将实现油气双双“独立”。这不但实现了美国几代人孜孜以求的能源独立目标，而且对全球能源格局甚至地缘政治都产生了深远影响。

      

      其次，美国能源独立是俄乌冲突的深层推动力量。之所以作出这一判断，出于两方面原因：其一，美国不再受能源掣肘，可在地缘政治问题上放手一搏，包括在中东的作为、与俄罗斯的博弈、对欧洲能源的立场、在中亚和环里海地区的布局等，美国都可有新考量、新思路、新底气、新行动。这样，全球能源格局的演变就有了一股不可抑制的力量；其二，美国液化天然气(LNG)井喷式增长促使美国在欧洲上下其手，间接引爆了此次俄乌冲突。

      从深层次看，美国的页岩革命之所以能够产生如此巨大的影响，原因是多方面的：一是美国液化天然气(LNG)需要找到理想的出口市场。页岩气的连年急速增长使美国近年来快速兴建了大量LNG厂，发展了大规模的LNG生产能力，生产的大量LNG需要向国际市场出口，而且产量增长势头越来越旺。这样，寻找理想的海外市场便成了美国新的战略目标。据IHS Markit统计和预测，自2017年成规模出口以来，美国LNG出口量连年急速攀升，2021年达到6920万吨，仅比澳大利亚7940万吨和卡塔尔7890万吨的出口规模略低②。2021年美国已经以9125万吨的LNG产能赶超澳大利亚的8720万吨和卡塔尔的7700万吨产能③，从低位起步登顶为全球第一大LNG生产国。美国2022年投产四个LNG项目，年产能可增加3380万吨④；2023-2024年有诸多项目即将完成最终投资决定(FID)，开工建设，一旦投产，可望再增加1.6亿吨/年产能；2025年以后还有1.67亿吨/年产能的众多项目将陆续完成最终投资决定，等待开工建设。预计到2026和2028年，美国LNG产能将分别达到1.2亿吨和1.6亿吨⑤，将澳大利亚和卡塔尔远远甩在后面。大量的LNG项目将陆续投产，所生产的LNG将不断投放国际市场。如此庞大的产能和产量需要寻找海外市场，也需要美国政府采取行动，用特殊战略营销举措抢占国际市场。

      二是欧洲可成为美国LNG的最理想市场。亚洲尤其是中国是LNG快速成长的市场。据IHS Markit预测，中国2026年LNG需求量为1.01亿吨⑥，几乎可与美国产量匹配，但美国认为，在与中国进行战略竞争背景下，中国不会成为美国LNG的主要市场；日韩虽易于控制，但其市场增长空间极为有限，未来两年LNG需求量虽将略有增长，但之后将急剧下降；印度等新兴市场国家略可容纳美国LNG增量，但空间有限，承销不了美国急剧增长的LNG供应量，而且印度并非美国盟友，其在俄乌冲突中表现出来的与俄罗斯的亲密关系和支持态度远不是美国所能轻易左右的。相较之下，欧洲仍然是美国LNG的最佳市场：一方面销往欧洲市场挤占的是西方战略宿敌俄罗斯的天然气市场份额，可为“穷俄”、推进北约东扩提供支持，另一方面美国认为欧洲缺乏独立自主精神，存在摇摆性特征，挤占俄罗斯的欧洲市场远比啃中国这块“硬骨头”要容易得多、稳健得多。为此，美国将始终瞄准欧洲这块高端能源市场。

      三是美国连番制裁“北溪-2”管道实现了其抢占俄在欧洲天然气市场份额的第一步。2011年11月“北溪-1”天然气管道建成投产，为在2019年与乌克兰运输合同到期后尽量减少过境乌克兰天然气，并满足西北欧不断增长的进口需求创造了条件。2015年9月俄罗斯宣布修建“北溪-2”管道，合作伙伴为俄天然气工业公司与五个欧洲公司(分别为BASF、E.ON、Engie、Shell和OMV)。除入土点和出土点有些距离外，“北溪-2”管道基本与“北溪-1”并行，绕过了乌克兰、白俄罗斯、波兰和波罗的海国家，管道长度为1200公里、双线铺设，年输气量为550亿立方米⑦。该管道一开始便遭到美、乌、波等国的诸多阻挠，但均未受到实质性干扰。直到2019年12月管道已完成95%铺设工作量时，美国才宣布实施制裁。这说明，美国对该管道的认识已从抵制上升到国家战略层级。俄乌冲突爆发后，美欧连番制裁、欧洲摆脱对俄依赖等一系列操作几乎直接“宣告了该管道的死刑”。可以说，为扼杀该管道，美国无所不用其极，欧洲不但密切配合，甚至成全了美国的设想。至此，美国废弃“北溪-2”管道的图谋基本得以实现。“北溪-2”管道寿终正寝既对油气供需失衡起了加剧作用，又使供需失衡难以调整。

      四是“北溪-1”“北溪-2”管道被破坏进一步斩断了俄欧之间的能源纽带。2022年9月27日，“北溪-1”“北溪-2”管道先后遭到人为破坏，出现严重甲烷泄漏，对当地环境造成严重损害。这一事件一方面很难查出元凶，另一方面管道修复恐怕非常困难，甚至修复与否还是一个未知数。